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La segunda parte de esta saga, "Luna Nueva" (New Moon), fue publicada en 2006, y se trata de un conocimiento más profundo de las emociones de Bella, y de las dificultades a las que se enfrenta al estar enamorada de un vampiro. La historia se desencadena a partir del cumpleaños decimoctavo de Bella. Los Cullen, que ya la consideran parte de la familia deciden festejarla. Por accidente, Bella se corta un dedo con un papel, y al sangrar despierta el instinto depredador de Jasper, uno de los hermanos de Edward.

El suceso, que en circunstancias comunes no tendría importancia, desencadena una nueva batalla en los sentimientos de Edward, quien decide que lo mejor para Bella es mantenerse alejada de él y del peligroso estilo de vida que le ha acarreado codearse con vampiros. Como resultado de esta separación, Bella adopta una conducta imprudente, y lucha contra su depresión en compañía de Jacob Black, el hijo de un amigo de su padre que también guarda un secreto desconocido para Bella.

Así, la seguridad de Bella ya no sólo corre peligro por los vampiros que rondan Folks, sino que la joven se vuelve el objetivo primordial de Victoria, una vampiresa que trata de vengar la muerte de su compañero James, un vampiro rastreador al que Edward asesinó en sus intentos por proteger a Bella.